段未然(谭泉 饰)其实是一个非常孤独的人,他的工作就是看监控,及时通知局里的同事每一个转化者案件的发生,不过孤独的段未然也有一个不为人知的秘密,他习惯了在特定的时间点看一女子在江边散步。这次他像往常一样看着监控录像默不作声,没想到那个女子居然知道他在看着她,她让段未然去找她。
得知自己的心率警戒线降低,即将要变成男人之后,吴爱爱(王子文 饰)显得很难接受,她拒绝接郝运(陈赫 饰)的电话,把自己一个人关在家里独自伤心着。郝运只好用局里的设备联系她,但竟意外发现段未然出现在了监控视频里,他赶紧叫来局里其他人,其他人都看到了段未然被那名女子用手铐铐了起来却无任何表示,纷纷感到十分疑惑。
而郝运得知吴爱爱来了,但穿着很厚的衣服,周探长(唐晓天 饰)随口说她可能是感冒了,,郝运担心她于是过去嘘寒问暖,没想到吴爱爱的态度十分冷漠,郝运也没多想。知道她还没吃东西,郝运下车跑了好远给她买了东西吃,吴爱爱很感动,同时也很心痛,因为自己即将要变成男人,注定不能和郝运好好地在一起。为了转移自己的注意力,让自己心率维持稳定,吴爱爱把话题转到了姜辛的案子上。名叫姜辛的女孩,她为何会记住段未然,这是个未解之谜。卞梁(黄天元 饰)告诉吴爱爱,查不到段未然的踪迹,她于是让卞梁去查姜辛此刻身在何处。
段未然拿出喇叭,想清除掉姜辛的记忆,但是姜辛告诉他,如果自己失去了记忆,忘记上Icound删除资料,那么关于动管局的资料就外泄,段未然只好答应,把今晚的时间交给她。姜辛带他去了两人第二次见面的地方,因为姜辛的话,段未然想起了和她在一起的那些事,两人聊了没几句,郝运和吴爱爱就找到了他们。段未然想也没想,就拉着姜辛跑了,郝运和吴爱爱则在后面追。最后段未然和姜辛上了公交车,吴爱爱带着郝运打算去下一站堵截他们。
卞梁告诉爱爱,段未然的电脑里有好几段视频,拍的都是那个姜辛。这时他们终于明白,段未然并不是被绑架的。吴爱爱和郝运在下一站拦住了他们,但是段未然之前在车上,答应了姜辛再陪她过一个情人节,所以他仍旧没有跟他们回去,而是显形带着姜辛飞天上去了,吴爱爱和郝运没有再追,段未然给他们留了话,明早之前他会处理好所有的事情,社长那边他会自己去解释。
郝运特地把刚才偷偷从一个小姑娘那儿买来的玫瑰花送给吴爱爱,吴爱爱冷漠地推开,对于郝运的各种示好,吴爱爱均十分冷漠。在最后,吴爱爱把车开到最大速,自己的心率也达到了一百二十,万晓娟(黄一琳 饰)曾说过这次变身以后就再也不可逆了,吴爱爱这是豁出去了。她拉开围巾明明白白地告诉他,自己变身男人后,会组建家庭结婚生子,而郝运不会跟一个男人谈恋爱,两人注定没有结果。可怜的郝运,刚开心没几天又陷入悲伤中了。